АО "Петрокартон" объявляет о начале pre-IPO размещения акций на площадке MOEX Start

АО «ПЕТРОКАРТОН»

Производитель гофрокартона и гофроупаковки в Ленинградской области

Тикер: PTKN  |  ISIN: RU000A10EJT1  |  Площадка: MOEX Start, Московская Биржа

23 марта 2026 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

АО "Петрокартон" объявляет о начале pre-IPO размещения акций на площадке MOEX Start

АО "Петрокартон" сообщает о начале внебиржевого размещения обыкновенных акций на инфраструктуре MOEX Start Московской биржи. Размещение проводится в формате дополнительного выпуска акций по модели cash-in.
Открытие книги ожидается 23 марта.

Компания планирует привлечь 309 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию первого этапа инвестиционной программы 2026 года, включающего расширение производственных мощностей, автоматизацию участков и модернизацию технологической инфраструктуры.

Параметры размещения:

– Объем привлечения – 309 млн рублей 

– Pre-money оценка – 1,7 млрд рублей 

– Предлагаемая доля – около 15% уставного капитала 

– Формат – внебиржевое размещение среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи 

– Организатор – АО ИФК "Солид" 

Компания рассматривает pre-IPO как этап подготовки к последующему размещению на основной площадке Московской биржи.

Ожидается, что после завершения процедуры размещения будет рассмотрен вопрос о доступе акций к торгам на внебиржевом рынке Мосбиржи в режиме OTC: Акции Т+.

ОФЕРТА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

АО «Петрокартон» предоставляет инвесторам безотзывную оферту на обратный выкуп акций.
Право на акцепт возникает, если до 31 декабря 2027 года акции не получат листинг на бирже РФ или дивиденды превысят 5% нераспределённой прибыли.
Цена выкупа — цена размещения плюс ключевая ставка ЦБ за период владения.
Полный текст Оферты: https://petrokartonspb.ru/files/l84.pdf

LOCK-UP АКЦИОНЕРОВ

Основные акционеры В.В. Шумилин (48,8%) и О.А. Горбольский (32,5%) приняли обязательство не продавать акции в течение 180 дней с даты завершения Размещения. Совокупная доля под lock-up — 81,3% уставного капитала.

Использование средств

Привлеченный капитал будет направлен на расшивку узких мест действующего производственного комплекса, расположенного в Ленинградской области. Инвестиционная программа предусматривает увеличение производственной мощности без строительства новой площадки. По оценке менеджмента, реализация программы позволит увеличить объем производства до четырех раз к 2030 году.

О компании

АО "Петрокартон" работает на рынке гофрокартона и гофроупаковки более 25 лет. Производственный комплекс расположен в Ленинградской области вблизи Санкт-Петербурга. Компания специализируется на выпуске трехслойного гофрокартона и гофроупаковки для транспортной и потребительской тары.

По итогам 2025 года выручка составила 957 млн рублей. Компания работает в сегменте малых и средних партий, ориентируясь на производственные и торговые компании Северо-Западного федерального округа.

За 2021–2025 гг. выручка выросла в 4 раза. Скорректированная EBITDA увеличилась на 25% к 2024 году, составила 90 млн рублей.
 

Рынок и стратегия

Рынок гофроупаковки в России оценивается в 450 млрд рублей и демонстрирует устойчивую динамику роста. Стратегия Компании направлена на расширение доли в сегменте малых и средних партий за счет повышения энергоэффективности и оптимизации производственных процессов.

Компания на текущий момент занимает не более 1% рынка.
После реализации инвест программы и ожидаемого роста в 4 раза, Компания ожидает занять 4-5% рынка.

Pre-IPO является частью долгосрочной стратегии по повышению прозрачности, укреплению корпоративного управления и формированию публичной истории перед возможным выходом на IPO в 2028–2029 годах при достижении целевых финансовых показателей.

Комментарий

Валерий Шумилин, председатель совета директоров АО «Петрокартон», кандидат экономических наук:

«Pre-IPO для нас – это инструмент ускорения масштабирования действующего бизнеса. Мы сформировали производственную базу, модернизировали оборудование и выстроили управленческую команду. Привлечение капитала позволит реализовать следующий этап роста и подготовить компанию к выходу на публичный рынок.»

Дополнительная информация

Сайт для инвесторов: https://petrokartonspb.ru/investors.html

Telegram-канал: https://t.me/Petrokarton

Контакт для СМИ и инвесторов: 

office@petrokartonspb.ru 

+7 (812) 207-40-87 

Заявление об ограничении ответственности

Настоящий документ содержит информацию об Акционерном обществе «Петрокартон», ОГРН 1247800106938 (далее также — «Компания») и его подконтрольных организациях, далее совместно с Компанией именуемых «Группа».
Настоящий документ предназначен для содействия в проведении анализа Группы и предоставлен исключительно в информационных целях. Настоящий документ не является проспектом ценных бумаг, решением о выпуске ценных бумаг, предложением купить ценные бумаги или какие-либо активы или принять участие в подписке на ценные бумаги, или продать ценные бумаги или какие-либо активы, не является офертой или приглашением делать оферты, не является рекламой ценных бумаг, гарантией или обещанием продажи ценных бумаг или каких-либо активов или проведения размещения ценных бумаг или заключения какого-либо договора, и не должен толковаться в каком-либо из этих качеств.
Настоящий документ не является рекомендацией, в том числе индивидуальной инвестиционной рекомендацией (в значении, определенном в Федеральном законе от 22 апреля 1996 года № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), в отношении ценных бумаг Компании или любых иных ценных бумаг или любых активов, упомянутых в настоящем документе. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы быть основанием для принятия каких-либо инвестиционных решений. Информация, содержащаяся в настоящем документе, предоставлена Компанией и не подвергалась какой-либо независимой проверке.